Ištvirkęs animacinis filmas su berniuku, kuris paeiliui dulkina kelias telyčias. Iš karto jis turi vieną juodaplaukę merginą ir ji džiaugiasi jo dideliu falu. Toliau eilė ateina į raudonplaukį jauniklį, kuris skuba pakeisti kepurėlę po peniu. Po šios apskretėlės seka blondinė. Visas jų jaunuolis pasitenkina ir nutapytos gražuolės žiauriai baigiasi. Nė viena iš merginų nelieka be orgazmo.